Fady Abdel -Nour ： Antler Partner (2.85 亿美元资产管理规模) 的前景、 NASPERS vs. 中国 vs. 东南亚风险投资 -E429

“现在的机会可能比几年前少了 ，, ， ，, 但我认为 '愚蠢的机会'也少了 也少了, 做一些事情的诱惑也少了 做一些事情的诱惑也少了, 我想我们这个行业的很多人在 2020 年和 2021 年都做过这样的事情。因此 年都做过这样的事情。因此, 我对今年和明年的资本部署感到非常兴奋。我确实感觉到这个市场开始转向。一些国际投资者可能也会进入这些市场。所以 也许不是美国投资者的同类, 但我认为这些市场仍有非常强劲的增长。我认为会有人愿意在这些市场部署资本 但我认为这些市场仍有非常强劲的增长。我认为会有人愿意在这些市场部署资本, 这将在中期内带来好的结果。- 安特勒公司普通合伙人法迪-阿卜杜勒-努尔 fady abdel-nour

“因为你可以审视这些商业模式 ，, ， ，, 并真正根据未来发生的事情进行投资。这几乎就像你有一个水晶球。当时 并真正根据未来发生的事情进行投资。这几乎就像你有一个水晶球。当时, 我还处于职业生涯的初期。我并没有真正意识到我们有多么幸运 因为现在, 因为现在 因为现在, 在东南亚、中国和印度 很多商业模式都开始创新, 很多商业模式都开始创新, 并超越了美国正在发生的事情。当时 并超越了美国正在发生的事情。当时, 中美两国的发展相隔数年 可以进行基准比较。而现在, 可以进行基准比较。而现在 在这些商业模式被复制之前 在这些商业模式被复制之前, 只有几周甚至几个月的时间。你只需要知道 只有几周甚至几个月的时间。你只需要知道, 它吸引了风险投资 而且发展得很好-安特勒公司普通合伙人法迪-阿卜杜勒-努尔 fady abdel-nour

“趋势复制的速度更快, ，, 但当你拥有受监管的企业时, 但当你拥有受监管的企业时 有时会更难。你需要获得许可证。你需要与当地监管机构打交道, 有时会更难。你需要获得许可证。你需要与当地监管机构打交道 让你能够执行你想做的事情。因此, 我认为我们在支付和替代贷款领域花了很多时间, 因为这些市场在数字支付和信贷方面存在巨大差距。因此 因为这些市场在数字支付和信贷方面存在巨大差距。因此, 因为这些市场在数字支付和信贷方面存在巨大差距。因此, 我们在印度花了很多时间 特别是在融资公司和支付方面, 特别是在融资公司和支付方面, 并关注数字化应用的增长趋势 "。-安特勒公司普通合伙人法迪 -fady abdel-nour

뿔的普通合伙人Fady Abdel-Nour和Jeremy Au谈论了三大主题 ：

1. naspers ： Fady 分享了他的职业道路 分享了他的职业道路 分享了他的职业道路, 他在 2007 年金融市场高峰期开始从事投资银行业务。随后 年金融市场高峰期开始从事投资银行业务。随后 年金融市场高峰期开始从事投资银行业务。随后, 他转入安大略省教师养老金计划 他转入安大略省教师养老金计划, 专注于长期投资和解决方案资本投资。在那里 专注于长期投资和解决方案资本投资。在那里, 他领导了安大略教师在中国与 간지 的第一笔私人交易 的第一笔私人交易, 并参与了 jd.com 的工作。后来 的工作。后来, 他在 naspers 专门从事金融科技领域的投资和并购 专门从事金融科技领域的投资和并购 专门从事金融科技领域的投资和并购, 尤其是在印度、巴西和印度尼西亚的支付和另类贷款领域 尤其是在印度、巴西和印度尼西亚的支付和另类贷款领域, 其中著名的投资包括 paysense − (以近 2 亿美元的价格被收购）））） 식물 40 亿美元 亿美元 。这些经历帮助 。这些经历帮助 。这些经历帮助 fady 深刻理解了战略性地域分散投资的重要性。 。这些经历帮助 。这些经历帮助 。这些经历帮助 。这些经历帮助 。这些经历帮助 。这些经历帮助 。这些经历帮助

2. 앤 틀러 파트너 균 (资产管理规模 资产管理规模 2.85 亿美元) 展望 ： 创始人马格努斯 创始人马格努斯-格里米兰 格里米兰 (Magnus Grimeland) 对 앤 틀 러 的快速扩张印象深刻 的快速扩张印象深刻 的快速扩张印象深刻 的快速扩张印象深刻 的快速扩张印象深刻 的快速扩张印象深刻 增长基金 增长基金 增长基金, 该基金以 2.85 亿美元结束。fady 谈到了当前部署资本的有利条件 谈到了当前部署资本的有利条件 谈到了当前部署资本的有利条件, 指出虽然与 2020 年和 2021}

3. 印度 vs. 印度 vs. 东南亚风险投资 ： Fady 讨论说 讨论说, 由于地缘政治紧张局势 由于地缘政治紧张局势, 全球 lp 对中国的投资意愿正在减弱, 而印度则继续展现出快速创新以及强大的国内和全球商业潜力。他解释了他如何看待该地区具有巨大增长潜力的多样化市场 而印度则继续展现出快速创新以及强大的国内和全球商业潜力。他解释了他如何看待该地区具有巨大增长潜力的多样化市场, 例如, 印度尼西亚和新加坡正在成为金融科技中心, PayPal 和 stripe 等公司纷纷进驻, 从而为新企业创造了肥沃的土壤。 从而为新企业创造了肥沃的土壤。

杰里米和法迪还谈到了他对从大型组织转向更具创业精神的环境、中国在数字交易中的领导作用以及不同市场中数字应用的兴起的看法。

(01:27) Jeremy Au ：

法迪 法迪, 很高兴你能来参加节目。实际上, 你在资本方面拥有如此辉煌的全球职业生涯。很高兴你能分享这个故事。你能分享一下你自己吗？

(01:36) Fady Abdel-Nour ：

非常感谢你邀请我 非常感谢你邀请我, 杰里米。很高兴来到这里。我叫法迪-阿卜杜勒-努尔 努尔 (Fady Abdul-Nour) 。我目前是 뿔 뿔 높이 的合伙人 的合伙人, 这是 뿔 平台的成长基金。我职业生涯的大部分时间都在从事投资 平台的成长基金。我职业生涯的大部分时间都在从事投资, 在此之前曾在 Naspers 领导金融科技投资, 在此之前曾在 온타리오 교사 从事上市前的后期投资。

(01:56) Jeremy Au ：

了不起。你最初是如何开始你的职业生涯的？

(01:58) Fady Abdel-Nour ：

是的 是的, 我的职业生涯是从投资银行开始的。我在多伦多读的是商学本科。实际上 我的职业生涯是从投资银行开始的。我在多伦多读的是商学本科。实际上, 当时我以为自己会成为一名律师, 所以在进入法学院之前先做了一些事情, 因为在那之前你必须先做几年。 因为在那之前你必须先做几年。

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那是并购部门的一部分。所以真的有很多交易经验。07 年夏天 年夏天, 我在投资银行实习。当时正值金融市场的高峰期。我很幸运 我在投资银行实习。当时正值金融市场的高峰期。我很幸运, 因为当时有很多交易正在进行。所以我记得我在我们所谓的 lbo 机器上工作 机器上工作 机器上工作, 我们有这些非常简单的模型。即使是实习生 我们有这些非常简单的模型。即使是实习生, 他们也会把模型交给我们 他们也会把模型交给我们, 然后说 然后说, 嘿, 试着找出这些交易中的哪些 试着找出这些交易中的哪些, 或者这些上市公司中的哪些会成为很好的 lbo 目标。因此, 即使是实习生 即使是实习生, 我也获得了一些有趣的经验, 而不仅仅是我开玩笑说的制作幻灯片之类的事情。实际上 而不仅仅是我开玩笑说的制作幻灯片之类的事情。实际上, 那是我职业生涯的一个很好的开始, 我认为那是一段积极的经历。这也是我暑假后回去的部分原因。 我认为那是一段积极的经历。这也是我暑假后回去的部分原因。

(제레미 au ：

了不起 了不起 了不起, 有趣的是

(04:01) Fady Abdel-Nour ：

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作为一家养老基金 作为一家养老基金, 我们认为应该有一批资产可以长期持有 我们认为应该有一批资产可以长期持有, 10 年、 15 年 年, 可能会产生团队、内部收益率 可能会产生团队、内部收益率, 但风险比私募股权基金低。所以我加入了这个团队 但风险比私募股权基金低。所以我加入了这个团队, 开始时有了很好的交易经验。我们考察了塔楼、停车场。实际上 开始时有了很好的交易经验。我们考察了塔楼、停车场。实际上, 我们有一个有趣的资产 我们有一个有趣的资产, 叫做卡米洛特 叫做卡米洛特, 它拥有英国国家彩票。所以那里有一些有趣的东西 它拥有英国国家彩票。所以那里有一些有趣的东西, 但我发现自己 但我发现自己, 基本上只是在测试这些公司中有多少能抵御经济衰退。这家公司每年能持续增长 3% 到 5% 吗？我完全认识到了养老金体系中对这一资产类别的需求和使用, 但它并没有让我在清晨振作起来。实际上 但它并没有让我在清晨振作起来。实际上, 在安大略省教师协会的一个名为 "关系投资"的小组里 的小组里 我所坐的位置拐角处出现了一个职位空缺。“关系投资”的名称完全不能说明该小组的实际工作内容 的名称完全不能说明该小组的实际工作内容, 但它是最早的交叉小组之一。 但它是最早的交叉小组之一。 但它是最早的交叉小组之一。

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(06:24) Jeremy Au ：

有趣的是 有趣的是, 你当时看到了科技浪潮。从技术角度看 你当时看到了科技浪潮。从技术角度看, 或者从初创企业和公司角度看, 你看到了什么样的东西？

(06:33) Fady Abdel-Nour ：

是的, 那是一个超级有趣的时期。我在多伦多开始了我的职业生涯, 并在那里工作了几年 并在那里工作了几年, 并在那里工作了几年, 那里的交易流程更加传统。我们做了一些事情-比如我曾经参与过的迈克尔-科尔斯 科尔斯 (Michael Kors) 公司的首次公开募股 公司的首次公开募股 (ipo  。我们还为一家加拿大公司哈德逊湾 。我们还为一家加拿大公司哈德逊湾 。我们还为一家加拿大公司哈德逊湾 。我们还为一家加拿大公司哈德逊湾 。我们还为一家加拿大公司哈德逊湾) 收购萨克斯第五大道 收购萨克斯第五大道 (Saks Fifth Avenue) 做了管道融资。之后 做了管道融资。之后 做了管道融资。之后 做了管道融资。之后 并开始花时间在亚洲, 最终我真的应邀搬到了亚洲, 并在香港成立了办事处。也正是从那时起, 我开始接触到更多的交易流程。我参与了安大略教师在中国的第一笔私人交易, 实际上是一家名为 "干货"的在线分类信息企业 58.com 。我还参与了一家名为 jd.com "

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(08:44) Jeremy Au ：

有趣的是 有趣的是, 在那之后你转到了 NASPERS, 后者也更专注于此。你能分享一下吗？

(08:48) Fady Abdel-Nour ：

是的 是的, 我在安大略教师公司 我在安大略教师公司 (온타리오 교사) 工作了很长时间 工作了很长时间, 我认为在那里 我认为在那里, 尽管我是一个通才, 我做过上市和私募的工作 我做过上市和私募的工作, 但我真的倾向于这种上市前的风险投资, 我认为这在很大程度上也是资本市场成熟的一种表现。这种解决方案、资本管道融资并不存在。 我认为这在很大程度上也是资本市场成熟的一种表现。这种解决方案、资本管道融资并不存在。

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我做了大量的并购工作 我做了大量的并购工作, 这其实是我始料未及的 这其实是我始料未及的, 同时我还领导了 naspers 的金融科技投资 的金融科技投资, 因此我做了从 a 轮投资 轮投资 轮投资 轮投资 轮投资 到几十亿美元收购的所有工作。因此） 到几十亿美元收购的所有工作。因此, 我跑遍了整个领域 我跑遍了整个领域, 真正成为了金融科技领域的专家 真正成为了金融科技领域的专家, 如今 如今, 尽管我是个通才。我仍然花很多时间在这一领域, 因为我认为它是交易流程的重要组成部分。i

(10:20) Jeremy Au ：

了不起。你在 Naspers ers

(10:26) Fady Abdel-Nour ：

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有一天你醒来, 在一周的时间里, 在一周的时间里 70%是货到付款。所以有人出现 是货到付款。所以有人出现, 你就把钱给他。但在非货币化后的这一周 你就把钱给他。但在非货币化后的这一周, 70%的交易都是数字交易。这让人们顿时意识到, 在这个国家, 这一切都有可能发生。这并不是说交易数量出现了大规模的下降。有一些, 但不是急剧下降。所以 但不是急剧下降。所以, 当我们看到这种情况发生 当我们看到这种情况发生, 看到印度可以成为一个大规模采用数字技术的国家时, 那真是一个非常有趣的时刻。 那真是一个非常有趣的时刻。

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(12:18) Jeremy Au ：

你在不同地区和国家工作。所以你提到你看到了这些不同的趋势。你是如何从战略和优先顺序的角度考虑这个问题的？

(12:27) Fady Abdel-Nour ：

是的。我认为这是我在 NASPERS ers, 很多人从外部看来, 这个组织投资了很多东西 这个组织投资了很多东西, 相当多样化 相当多样化 相当多样化, 下了很多各种各样的赌注 下了很多各种各样的赌注, 但从内部来看, 在如何将事情提交给委员会方面 在如何将事情提交给委员会方面, 实际上有一个相当严谨的流程。我参与的第一件事就是这份战略文件, 今天我仍然会提到这份关于信贷战略的文件。因此 今天我仍然会提到这份关于信贷战略的文件。因此, 我们会看看哪些市场在信贷渗透率方面差距最大 我们会看看哪些市场在信贷渗透率方面差距最大, 哪些市场是最大的, 对吗？所以我们一开始就把重点放在了巴西和印度, 这两个市场非常大, 但仍然是服务不足的市场。 但仍然是服务不足的市场。

然后 然后, 我们优先考虑哪种模式是我们想要的？于是开始关注消费贷款。Anthenem 。后来我们又开始关注中小企业贷款。这真的是从宏观角度出发吗？然后 。后来我们又开始关注中小企业贷款。这真的是从宏观角度出发吗？然后, 我们尽可能多地接触这些领域的公司。最后, 我们在印度进行了几笔消费贷款方面的投资 我们在印度进行了几笔消费贷款方面的投资, 其中一笔是一家名为 Pay Sense 的公司, 我们最初为其提供了 1300 万估值的资金援助。

后来 后来, 我们以接近 2 亿美元的价格收购了这家公司。我想 亿美元的价格收购了这家公司。我想, 我们喜欢那里发生的一切。创始人将大部分股份转了出去, 实际上 实际上, 在我离开之后 在我离开之后, 他已经以接近独角兽估值的价格 他已经以接近独角兽估值的价格, 将剩余的股份也拿了出来。我们还在巴西资助了另一家公司, 这仍然是我见过的最好的公司之一 这仍然是我见过的最好的公司之一, 是一家数字抵押贷款公司。最后 是一家数字抵押贷款公司。最后 是一家数字抵押贷款公司。最后 我们与国际金融公司 我们与国际金融公司 (IFC 찾고） 3200 万美元 万美元, 之后又有很多其他投资者跟进。我不知道现在的市场情况如何 之后又有很多其他投资者跟进。我不知道现在的市场情况如何, 但我觉得最后一轮的估值是 40 亿还是类似的？ 亿还是类似的？

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因为有抵押 因为有抵押, 所以贷款利率会达到 65%, 而且不良贷款率非常非常低。所以 而且不良贷款率非常非常低。所以, 这是, 这是, 这是一个非常疯狂的业务。我记得创始人告诉我 因为我记得创始人告诉我 我可以明天就停止发放贷款 但八年后我仍然会有现金流 但八年后我仍然会有现金流, 对吧？ 对吧？

因为该产品的期限。我觉得我们当时看到了一些非常有趣的趋势。当然 因为该产品的期限。我觉得我们当时看到了一些非常有趣的趋势。当然, 当时是低利率环境 当时是低利率环境, 这些业务更容易获得支持, 也更容易获得资金。但我认为, 在优先考虑这些市场和寻找大型成果的过程中, 在优先考虑这些市场和寻找大型成果的过程中 我们能够真正找到一些令人兴奋的业务。 我们能够真正找到一些令人兴奋的业务。

(제레미 au ：

有趣的是 有趣的是들 앤 틀러 工作。能跟我们分享一下吗？

(15:05) Fady Abdel-Nour ：

是的 是的, 我想当时我开始关注企业和大型机构之外的机会。我曾在安大略教师公司 我想当时我开始关注企业和大型机构之外的机会。我曾在安大略教师公司 (2000 년 亿计划 亿计划) 、 NASPERS 或市值 1000 亿美元的公司工作过 亿美元的公司工作过, 参与过数亿美元的交易, 甚至是几十亿美元的交易。 甚至是几十亿美元的交易。

因此 因此, 我从未真正在规模较小、更具创业精神的地方工作过。所以我一直在寻找这样的工作机会。同时 我从未真正在规模较小、更具创业精神的地方工作过。所以我一直在寻找这样的工作机会。同时, 我在香港工作, 我想很多听众都了解香港的政治环境。所以我想离开那里, 来到新加坡。 来到新加坡。

于是我 于是我 于是我 于是我, 我和新加坡的一些基金人士聊过 我和新加坡的一些基金人士聊过, 他是鹿角的创始人。他的远见卓识、他的规模、他正在建立的公司 他是鹿角的创始人。他的远见卓识、他的规模、他正在建立的公司, 以及他将如何迅速扩展这项业务 都给我留下了非常非常深刻的印象。在我们为鹿角成长基金 都给我留下了非常非常深刻的印象。在我们为鹿角成长基金 都给我留下了非常非常深刻的印象。在我们为鹿角成长基金 (앤 틀러 성장 기금) 筹款时 筹款时, 我得以中途加入。因此, 能在最基层加入这样的平台并不多见。所以这对我来说真的很令人兴奋。我在其他机构学到了很多东西。我对自己寻找、挑选、赢得交易的能力很有信心, 尤其是作为平台的一部分。 尤其是作为平台的一部分。

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于是我加入了这个平台, 我想大约九个月后 我想大约九个月后, 我们以 2.85 亿美元的基金结束了基金, 对于一个首次发展的基金来说 对于一个首次发展的基金来说, 尤其是在这样的市场环境下, 我们感到非常高兴。我在伦敦和纽约都有很好的合作伙伴, 还有一个很棒的团队。我们为自己的成就和这次机会感到非常兴奋。 还有一个很棒的团队。我们为自己的成就和这次机会感到非常兴奋。

(16:58) Jeremy Au ：

当你说你对愿景感到兴奋时, 你觉得愿景是什么？

(17:02) Fady Abdel-Nour ：

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我认为 我认为, 时至今日 时至今日, 我们仍要关注其他市场的企业 我们仍要关注其他市场的企业, 看看它们有什么不同。尝试与我们的创业者分享从其他市场学到的经验。我们的投资组合中有一家名为 aura 的伟大企业 的伟大企业, 它就像东南亚的赞美诗和她的 它就像东南亚的赞美诗和她的, 对于那些熟悉它的人来说, 它不是 它不是, 它实际上是一个企业 它实际上是一个企业, 然后订阅药物平台 然后订阅药物平台, 但你知道, 我们在这个企业和公 市场上看到的一些经验教训 市场上看到的一些经验教训, 就像他们转向减肥药物或 gempic 等等, 都是我们现在与这位创始人分享的东西。 都是我们现在与这位创始人分享的东西。

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(18:14) Jeremy Au ：

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(18:25) Fady Abdel-Nour ：

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我觉得沃斯托克公司最后还是领投了 我觉得沃斯托克公司最后还是领投了 由于我们在巴西没有强大的业务 由于我们在巴西没有强大的业务, 我们的支付业务 pay-u 被我们的投资委员会告知, 你与这项业务没有任何协同效应。你们真的无权在那里开展业务。所以 你与这项业务没有任何协同效应。你们真的无权在那里开展业务。所以, 这不是你能做的事情。因此 这不是你能做的事情。因此, 我们无法真正关注这些财务结果。我也不能真的只根据我真的真的相信是一个伟大企业的东西来做决定。而现在 我们无法真正关注这些财务结果。我也不能真的只根据我真的真的相信是一个伟大企业的东西来做决定。而现在, 我们的投资界 我们的投资界, 只有我和另外两个合伙人。因此 只有我和另外两个合伙人。因此, 如果我们中的任何一个人有坚定的信念 如果我们中的任何一个人有坚定的信念, 我们就会把它拿到桌面上来 进行讨论, 进行讨论 并真正把它写进书里。现在, 我们基本上整天都在和创业者们在一起 我们基本上整天都在和创业者们在一起, 我们基本上整天都在和创业者们在一起 了解趋势, 了解趋势 了解他们的业务。我觉得这真是一份有趣的工作, 对吧？每天醒来 对吧？每天醒来, 他们在做一些自己无比热爱的事情, 有时候 有时候, 对这些事情略知一二 对这些事情略知一二, 有时候 有时候, 有时候 有时候 一无所知。我有时会讲这个故事 一无所知。我有时会讲这个故事 一无所知。我有时会讲这个故事 但是 我花了很多时间在一家企业上 我花了很多时间在一家企业上 它在做一种叫 它在做一种叫 它在做一种叫 它在做一种叫 它在做一种叫 它在做一种叫 它在做一种叫 它在做一种叫 它在做一种叫 它在做一种叫 这家企业来自我们的东南亚早期基金, 我花了很多时间在一家企业上 我花了很多时间在一家企业上 我花了很多时间在一家企业上 我花了很多时间在一家企业上 我花了很多时间在一家企业上 我花了很多时间在一家企业上 我花了很多时间在一家企业上的东西, 在我花时间在这家企业上之前 在我花时间在这家企业上之前, 我甚至从来没有听说过 aptimers 这个词。它们基本上就是合成蛋白质。

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(20:49) Jeremy Au ：

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(21:07) Fady Abdel-Nour ：

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(22:36) Jeremy Au ：

当你看东南亚时 当你看东南亚时, 你也看到了一些类似中国和印度的故事。你认为它们的情况如何？他们常说的笑话是印度是下一个中国 你也看到了一些类似中国和印度的故事。你认为它们的情况如何？他们常说的笑话是印度是下一个中国, 东南亚是下一个印度, 大家都是平等的。您对此有何看法？

(努尔- 阿卜杜勒-努尔 ： 是的 ： ：

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因此 因此, 我认为我们正开始看到这些 saaS 企业从印度出口 企业从印度出口, 我预计这一趋势将继续下去 我预计这一趋势将继续下去, 而且令人兴奋。我们还看到印度出现了一些人工智能企业。因此 而且令人兴奋。我们还看到印度出现了一些人工智能企业。因此, 我认为印度市场的国内前景和出口到全球市场的能力都会让我继续感到兴奋。然后 我认为印度市场的国内前景和出口到全球市场的能力都会让我继续感到兴奋。然后, 我认为东南亚也很令人兴奋。我想在这个地区待过的人都不会感到惊讶, 但它不是一个市场, 对吧？我的意思是, 我认为新加坡与印尼、菲律宾截然不同。因此, 我们在这个市场上花了很多时间 我们在这个市场上花了很多时间, 但我认为, 我们真正花时间的是这些单个市场。 我们真正花时间的是这些单个市场。 我们真正花时间的是这些单个市场。

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(26:56) Jeremy Au ：

关于这一点, 您能分享一下您个人勇敢的经历吗？

(26:59) Fady Abdel-Nour ：

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于是 于是, 有一天我被拉到一边, 说 ： "嘿 嘿, 我们正在考虑在香港开设办事处 我们正在考虑在香港开设办事处, 希望你能搬到那里去。我当时根本没考虑过这个问题。大学期间 希望你能搬到那里去。我当时根本没考虑过这个问题。大学期间, 我一直住在家里。当我开始做投资银行业务时 我一直住在家里。当我开始做投资银行业务时, 我搬了家 我搬了家, 但住在市中心 但住在市中心, 离我父母只有 20 分钟车程。因为工作关系 分钟车程。因为工作关系, 我才真正开始出国旅行。我想, 自从我父母搬到加拿大后, 我就再也没坐过飞机了 我就再也没坐过飞机了, 好像我第一次坐飞机还是在大学里。那时我还没有进行过广泛的旅行。大家听了一定会觉得很好笑, 因为认识我的朋友都知道我现在每隔一周就要坐一次飞机。 因为认识我的朋友都知道我现在每隔一周就要坐一次飞机。

所以我觉得我是在补偿或弥补失去的时间 所以我觉得我是在补偿或弥补失去的时间, 但我真的不想搬到亚洲去。所以, 当他们第一次问我的时候 当他们第一次问我的时候, 我真的说了“不”, 如果你们想让我搬到纽约去, 这不是我的想法, 你知道我真的很兴奋, 但我觉得香港不是我想去的地方。我们当时正在投资 jd. com 你先去北京, ， ，, 然后再去香港转转, 看看你觉得怎么样。当时我有几个朋友搬到了亚洲。

所以我去那里过了个周末 所以我去那里过了个周末, 见了几个朋友, 考察了一下。听着, 他在香港待了一个周末 他在香港待了一个周末, 我想他们知道我很难拒绝。所以我觉得那次旅行回来后 我想他们知道我很难拒绝。所以我觉得那次旅行回来后, 我非常兴奋, 因为我看到了中国的机会, 看到了剑网正在发生的一切。我还记得在那次旅行中, 我遇到了一些来自老虎公司的人 我遇到了一些来自老虎公司的人, 同投资的对象。他们与我们 레스 님, 然后又遇到了我的朋友们, 他们在香港玩得非常开心。于是我回去谈判 他们在香港玩得非常开心。于是我回去谈判

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现在 现在, 我从 2013 年起就在亚洲工作了 年起就在亚洲工作了, 已经过去了十多年。现在回想起来, 我当时想的是一两年 我当时想的是一两年, 这似乎很傻。但我觉得 他们待我很好 他们待我很好, 给了我很多机会。我和另外两个人搬到了香港 给了我很多机会。我和另外两个人搬到了香港, 一个做基金, 一个做收购。我基本上是做安大略省的教师 一个做收购。我基本上是做安大略省的教师, 一个做收购。我基本上是做安大略省的教师 在该地区的少数私人投资, 就像 就像, 在我 20 多岁的时候。那真是令人兴奋。就这样 多岁的时候。那真是令人兴奋。就这样, 我参与了安大略省教师在中国、印度和东南亚的钢铁工作。因此 我参与了安大略省教师在中国、印度和东南亚的钢铁工作。因此, 我认为这对我的职业生涯很有帮助 但想到我最终答应的决定, 而我最初是拒绝的, 这很有趣。 这很有趣。

(30:10) Jeremy Au ：

假设有一台时光机 假设有一台时光机, 对吧？你可以坐上时光机 对吧？你可以坐上时光机, 从今天回到那个时间点, 或者说当你决定是否举手参加这次亚洲之行的时候。你会给年轻的自己什么建议？

(30:23) Fady Abdel-Nour ：

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(31:19) Jeremy Au ：

真棒。非常感谢你的分享。关于这一点 真棒。非常感谢你的分享。关于这一点, 我想总结一下我的三大收获。首先 我想总结一下我的三大收获。首先, 非常感谢你分享了你早期在安大略教师和 naspers 的经历。我认为, 听到您自己对什么是良好的风险投资生态系统的思考 听到您自己对什么是良好的风险投资生态系统的思考, 以及什么样的模式和初创企业创始人才能真正进入下一个阶段的思考, 非常令人着迷。 非常令人着迷。

其次 其次, 非常感谢你分享了你搬到东南亚的原因 非常感谢你分享了你搬到东南亚的原因, 以及你在鹿角的使命和愿景, 即真正帮助下一代创始人获得成长资本。我非常欣赏你分享的愿景, 即确保无论他们身处世界何处, 即确保无论他们身处世界何处 这些创始人都能从风险投资的角度获得覆盖和支持。 这些创始人都能从风险投资的角度获得覆盖和支持。

最后 最后, 非常感谢你分享自己的亲身经历。我很欣赏你分享当年搬到亚洲的可怕之处。但我也很欣赏其中的一些幽默 非常感谢你分享自己的亲身经历。我很欣赏你分享当年搬到亚洲的可怕之处。但我也很欣赏其中的一些幽默, 对吗？今天的决定感觉很简单, 但对你来说只是一次个人经历。

因此, 非常感谢你的分享。

(32:14) Fady Abdel-Nour ：

太好了。非常感谢你邀请我参加杰里米的节目。